Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Alle wichtigen Infos zum Jahreswechsel haben wir für Sie zusammengefasst. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Festtage. Kommen Sie gesund in das neue Jahr!
Ihre Jahresunterlagen
- Jahresdepotauszug zum 31. Dezember 2021
- Steuerbescheinigung 2021 (inkl. Erträgnisaufstellung) ggf. mit Verlustbescheinigung
- ggf. eine Information über den Verlustausgleich 2021
- ggf. elektronische Vermögensbildungsbescheinigung 2021
Hinweis: Diese Unterlagen werden ausschließlich im Online-Postkorb zur Verfügung gestellt. Ein postalischer Versand dieser Unterlagen erfolgt nicht.
Ab Ende April 2022 stellen wir Ihnen den Quartalsdepotauszug und die Jahressteuerbescheinigung zur Verfügung.
Zum 30. Juni steht für viele Fonds das Geschäftsjahresende an. Sobald alle erforderlichen Daten des jeweiligen Fonds bei ebase eingegangen sind, erfolgt im Anschluss (voraussichtlich zu Beginn des dritten Quartals) der Versand der individuellen Kostentransparenz (Ex-post-Kosteninformation).
Freistellungsauftrag schon erteilt?
Jeder Sparer darf jährlich 801 Euro an Kapitalerträgen freistellen. Bei Ehepaaren verdoppelt sich der Freibetrag auf 1.602 Euro. Wenn Sie uns einen Freistellungsauftrag erteilen, können Sie Ihren Freibetrag in Anspruch nehmen. Ihren Freistellungsauftrag können Sie im Online-Banking über den Menüpunkt „Meine Daten“ bequem einrichten und verwalten.
Sie haben noch Fragen?
Häufig gestellte Fragen zum "Jahresendversand" finden Sie in den FAQ.